営業・案件管理
- 今月の案件をステータス別に集計する。
- 受注予定日が近い案件を確認する。
- 停滞している案件を担当者別に洗い出す。
- 活動履歴の件数と最終接触日を確認する。
案件管理アプリで、今月受注予定の案件をステータス別に件数と見込み金額合計で集計してください。問い合わせ・サポート
- 未対応問い合わせを担当者別に集計する。
- 期限超過の問い合わせを確認する。
- 問い合わせ種別ごとの傾向を見る。
- 特定レコードのコメント履歴を要約する。
問い合わせ管理アプリで、未対応の問い合わせを種別別に件数集計してください。レコード本文は不要です。データ品質
- 必須項目の未入力件数を確認する。
- 会社名の重複候補を探す。
- 古いステータスのまま残っているレコードを確認する。
- 担当者未設定のレコードを洗い出す。
バックオフィス
- 申請の滞留状況を確認する。
- 期限が近い契約や更新作業を一覧化する。
- 承認ステータス別に件数を確認する。
避けるべき使い方
人事評価、給与、健康情報、契約本文、個人情報の詳細などは、まず対象外または強いフィールド制御の対象にしてください。